衡，保住世界造船王国的桂冠．韩国造船企业不得不把 银行和韩国产业银行收购了现代综合商社２２ ４％股份。 ２０１０年通过诉讼途径获得现代炼油公司管理权。今后很 有可能收购韩国海力士半导体公司。 ＳＴＸ集团兼并重组起步于２００１年．４年间相继收购 投资扩能的战火燃烧到海外那些具有发展潜力的国家。 相比韩国造船业第一头衔．本国的航运公司并没有 称霸全球．屈指可数的知名公司只有ＳＴＸ泛洋、现代商 船、韩进海运等，这与日本ＮＹＫ、ＭＯＬ、Ｋ—ｌｉｎｅ等著名 ｉ 了大东造船．山端能源公司．丸阳商船等企业．为ＳＴＸ 航运企业存在较大差距。同时 本国船东．航运公司、 集团构建垂直一体化的集成协同体系奠定了坚实基础。 ２００７年起，ＳＴＸ集团登陆欧洲，收购欧洲最大的造船集 贸易商社、船舶经纪、金融机构等之间并没有形成日本 那样良性的合作机制。本国船厂承接国内船东或航运公 ｝ 团阿克尔船厂．率先进入豪华游船领域。目前，ＳＴＸ集 司的订单少于１０％，需要在“靠近市场 贴近客户 的 ； 团仍在跃跃欲试．在船市低谷时期寻找兼并重组良机。 地方发展造船业，承接造船订单。 韩国船企向外扩张的风格各不相同。三星重工是韩 ；现代重工原名现代造船与重工业公司．隶属现代集 团。三星重工原名三星造船公司，隶属三星集团。大宇 国造船企业中首个向外扩张的企业．属于领先型。“看 ｝ 造船海洋原名大宇造船公司．隶属大宇集团。经过２Ｏ 准了就下手”是该企业海外投资的一贯风格。近几年现 代重工也积极行动起来．属于跟进型。而大宇造船海洋 和韩进重工应该介于三星重工和现代重工之间．其挺进 速度快于现代重工稍逊于三星重工。ＳＴＸ造船海洋的做 法则有些另类．属于“遍地开花型”．这可能与该企业 总裁的投资风格不无关系。 世纪八九十年代特别是亚洲金融危机后的变革重组．韩 国主要造船集团陆续从韩国财团中独立出来。新世纪以 来．为了做大做强造船及相关产业 以现代重工业公司 和ＳＴＸ集团为代表的造船集团开启了新一轮的兼并重组 进程．新财团的雏形已经基本形成。 低成本的收购和兼并是韩国造船集团实现快速扩张 和业务多元化发展最直接 最有效的途径。在本轮船舶 这些企业都采取了不同的挺进策略。一类是土地岸 线、劳动力资源比较丰富的中国、菲律宾等国；另一类 ｛ 市场兴旺之前，现代重工以低价收购了三湖重工，为 是国内订造需求亟待释放的巴西、俄罗斯等海洋油气资 发展成为世界第一造船集团奠定了坚实的基础。ｓＴｘ低 价收购大东造船，为ＳＴＸ集团的发展壮大奠定了坚实基 源大国。进入第一类国家主要通过投入资金建设船体分 段厂等方式，属于 资金换土地劳动力“策略。进入第 ｊ 础。 二类国家凭借的是一般性核心技术，属于“技术换市 场”策略。 韩国造船企业实施兼并重组很注重产业协同效应。 发挥协同效应最大化．可以有效整合产业链资源．以更 高的效率和更快的速度促进企业做大做强。现代综合商 ．．０・兼并重组打造新财团 社的能源开发和现代重工的成套设备和海工装备制造之 间有着很强产业协同效应。ＳＴＸ泛洋、ＳＴＸ造船海洋、 在韩国造船企业中，现代重工集团和ＳＴＸ集团是 ｛ ＳＴＸ发动机、ＳＴＸ重工等企业同处产业链的上下游．同 实施协同化战略、打造新财团的典型代表。２００２年２月 底．现代重工从现代集团脱离成立了现代重工集团．随 样具有很强的产业协同效应。 面对全球新船需求急剧萎缩的局面．各造船企业已 后低价收购了－－ｉＳ重工，现代尾浦造船公司和另外３家 ｝ 经修订了各自发展策略．避免对造船业过度依赖。金融 未上市公司加入到新成立的现代重工集团。从２００３年 起，现代重工集团正式起航。２００８年投资７．４５亿美元收 危机爆发后．韩国船企正在走日本重工型造船集团曾经 走过的发展道路，将船市低谷期作为实施兼并重组、构 购韩国ｃＪ集团旗下两家金融机构。２００９年从韩国外换 ｌ 建新业务体系的绝佳时机，发展成为综合性重工集团。 ２０１１．４ ＣＨＩＮＡＳＨＩＰ ＳＵＲＶＥＹ中国船检 ５５ 产业 前 沿 ：： ．．多元化发展确保竞争优势 韩国造船企业多元化发展浪潮主要是在最近３到５ 年。多元化发展主要集中在风电设备制造业、太阳能电 洲市场。这种经营思路与韩国造船产业跨国经营的思路 基本一致。 韩国造船企业在风电设备领域都提出了宏伟的发展 目标。现代重工计划２Ｏ１ ５年风电销售收入ｋ￣２０１０年增 池和模块制造业等领域。在风电设备制造业．大宇造船 海洋收购了美国ＤｅＷｉｎｄ公司．并先后在加拿大和罗马尼 长约１ ７亿美元，进入全球十大风电生产商之列。三星重 Ｉ２０１ ５年风力发电设备销售收入达到３万亿韩元．市场 占有率达到１Ｏ％，进入世界七强。大宇造船海洋计划到 ２０２０年成为世界第三大风电设备供应商。 亚建立两家风电零部件合资工厂。三星重工与美国能源 企业Ｃｉｅｌｏ公司签署安装３台２ ５ＭＷ级风电机意向书．进 入美国风力发电设备市场．同时国内５００ＭＷ风力涡轮机 厂已竣工。ＳＴＸ收购荷兰风力发电机组制造商Ｈａｒａｋｏｓａｎ 欧洲公司 进军全球风力发电设备市场。现代重工在群 山市建设一座６０Ｏ兆瓦风力发电设备制造厂于２００９年投 入运营，为美国波浪和风电公司提供６台１．６５ＭＷ风力发 电机合同。在太阳能电池和模块制造业中，２００４年现代 ：： ．．海工总承包能力强 韩国海洋工程装备制造业起步于２Ｏ世纪八九十年 代．快速发展始于新世纪初期。涉足海洋装备市场的 企业是三星重工、现代重工、大宇造船海洋￣ｎＳＴＸ。目 前．这些企业均具备海洋工程总承包能力。其中．三星 重工是韩国造船企业中海洋工程盈利水平最高、总包能 力最强的造船企业。公司成立后建造交付的首制船就是 重工就开始积极推进。２００８年５月．投资３４００万美元的 太阳能电池基地第一工厂竣工。同时，投资３亿美元的 第二工厂竣工后年生产规模达３３０ＭＷ。此外，现代重工 将为美国Ｍａｔｉｎｅｅ，Ｓ，源公司建设两座总价７亿美元的太阳 能发电厂。 钻井船．在极地钻井船、极地穿梭油船．ＬＮＧ－ＦＰＳＯ等 领域全球第一。据统计．２０００年以来全球订造的５１艘 钻井船中 三星重工承接３１艘．占比超过６Ｏ％。由于三 韩国造船企业推行的多元化发展策略是一种适度多 元化 即投资那些市场发展潜力大、产业基础好、产业 关联度强的相关产业。目前，韩国在多元化领域正处于 星重工走“高、精、尖”的发展路线．所以公司的高技 术、高附加值船舶占比高达８Ｏ％以上。而现代重工在海 洋工程方面已经为全球３Ｏ余客户累计完成１ ７０个海洋工 程项目，铺设海底管道约５０００公里．主要为美国埃克 森美孚、荷兰壳牌、英国石油、法国道达尔、美国雪佛 快速增长的外延式发展阶段．这与造船业前几次投资扩 能类似。经过新一轮多元化发展浪潮．预计２０１ ５年韩 国主要造船企业业务结构将从“双核”变为“多核”结 构。 龙、印度国家石油天然气等客户建造ＦＰＳＯ、ＦＳＯ、半潜 式钻井平台、自升式钻井平台、张力腿、海底管线及各 种海工模块等。大宇造船海洋擅长建造第六代半潜式钻 井平台、第六代深海钻井船、超大型ＦＰＳＯ等海工产品 具备每年完成５座高附加值海洋工程平台的能力 主要 油气公司客户包括美国雪佛龙、美国埃克森美孚、法国 道达尔、英国石油、荷兰壳牌．主要石油钻井公司客户 韩国造船企业的多元化发展具有较强的趋同性。对 于看准的行业．韩国主要造船企业在较短时间内纷纷进 入或跟进。风力发电设备、太阳能电池和模块等产品的 制造业是一种战略性新兴产业．全球需求日益高涨。韩 国现代重工、大宇造船海洋、三星重工在船舶总装建造 领域积累了丰富经验，所以进入上述领域水到渠成。 风力发电领域除立足于国内市场外．已经开启了全 包括美国Ｔｒａｎｓｏｃｅａｎ、挪威Ｓｅａｄｒｉ¨、挪威奥德费尔、巴 西Ｐｅｔｒｏｓｅｒｖ等。 海洋工程业务销售收入占总销售收入的比重一直处 于逐年上涨的态势。大宇造船海洋的海工业务销售收 球化布局步伐．足迹遍布美国、欧洲和亚洲。大宇造船 海洋和三星重工重点开发美国市场，现代重工重点布局 美国、中国和巴基斯坦市场．而ＳＴＸ集团则重点布局欧 ５６ 中国船检ＣＨＩＮＡＳＨＩＰ ＳＵＲＶＥＹ ２０１１，４ 入占比从２００１年的１１％增长到２００９年３５％。现代重工 海工部门销售收入占比从２０００年的１ ３％增长到２００９年 的１ ６％。三星重Ｔ２００８年承接海洋工程订单为１ Ｏ２亿美 元，超过其造船业务。２００９年海洋工程销售收入占比达 ３７％，计划￣ｌＪ２０１ ５年将提高￣１Ｊ６０％以上。充分说明韩国 造船业早已把海工业务视为其“蓝海”发展领域、新业 度达５５米。现代重工在原有１号船坞中建成了世界上第一 个Ｔ型船坞，使得万箱集装箱船建造能力从每年的４艘提高 Ｎ８艘。建成ＦＰＳＯ专用船坞，降低建造成本至少１ ５％．缩 短周期约１个月。现代三湖重工在全球率先完成苏伊士型 油船陆地建造。韩进重工开发出ＬＯＬ技术，利用３ｏｏｏ￣Ｅ级 浮吊将一艘２０００ｌＩＥ级巡逻船实现整体下水，此后进一步研 发出 从驳船到浮船坞 下水技术。ＳＴＸ造船海洋利用其 绩增长点，作为摆脱中国造船业持续追赶的有效途径及 提高抵御造船市场风险的重要举措。 创新的 ＲＯＳＥ”方法．在海上浮船坞完成７６５００吨分段的 组装。 目前韩国造船企业与新加坡造船企业均位列世界第 二阵营．虽然与美国Ｍｃ Ｄｅｒｍｏｔｔ、意大：￣ｌＪＳａｉｐｅｍ、法国 Ｔｅｃｈｎｉｐ、近几年．在ＩＭＯ新规则规范陆续制定实施的背景 下．韩国船企加快了低碳船舶的研发。ＳＴＸ造船海洋成 功研制出“绿色之梦 生态环保船舶。该船配备低振动 荷兰ｓＢＭ和挪威Ａｋｅｒ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ等相比产品研发 设计方面还存在一定欠缺，但经过多年发展已经形成了 各具特色的总包能力。 无论是世界最顶级的油田作业者，还是全球领先的 螺旋桨，桨叶由传统的４至５Ａ减少到３只，并在船尾部 安装了节能鳍．备有废热回收利用系统．该船使用生态 环保型燃油而不是传统的Ｃ重油．与目前ＶＬＣＣ相比可减 少二氧化碳排放４５％，并使燃油效率提升４１％。三星造 船加紧开展绿色船舶研发，其建造的１１万吨穿梭油轮 油田服务供应商．对韩国海工装备领域的总包能力都比 较认可，韩国造船企业已经搭建起富有竞争力的全球客 户资源网络。 亚孟森精神 号在挪威海事展上被授予 洁净船舶 ：：０・技术引领发展 韩国造船企业一直以来重视技术研发投入。１ ９９９年． 奖”，还开发出“三星最优航线评估系统”软件，能够 根据海浪和海风状况选择最优航线，从而最大限度地降 低能源消耗。现代重工高度重视绿色船舶和船用设备的 研制．推进的绿色船舶项目包括电力推进ＬＮＧ￣－、柴电 韩国主要造船企业研发投资达７８７￣７．韩元，２００９年增长到 ４５９１亿韩元．年均复合增长率近２Ｏ％。从主要企业研发情 混合动力巡逻舰、压载水处理系统、绿色气体发动机 ＨｉＭＳＥＮ Ｈ３５Ｇ。其中 绿色气体发动机减少二氧化碳排 放超过２Ｏ％．氮氧化物排放大幅减少９７％ 混合动力巡 况看，三星重工研制出ＬＮＧ—ＦＰＳＯ上部模块．具备每年生 产１ ７Ｏ万吨液化天然气的能力；开发出能够转向１ ８０度的破 冰油船．为挖掘北冰洋地区新船市场铺平了 道路：通过应用机器人技术，三星重工生产 过程的自动化率已经达￣１Ｊ７０％：注重船体分 段总组技术 有效减少坞内周期．船坞搭载 周期从３个月缩短至１ ５４＂月 通过应用３６００ 吨浮吊、制造超大型分段、缩短发动机吊装 时间等方法，三星重工３号船坞拥有每年１ ０４＂ 批次、３０艘船舶的建造能力。大宇造船海洋 积极研发水动力技术，改进了船舶设计水平 和推进系统的性能 开发和利用三维精确测 量系统缩短分段装配周期，装配分段最大宽 ２ｏｉ１ ４ ＣＨＩＮＡ ＳＨＩＰ ＳＵＲＶＥＹ中国船检 产 业 前 沿 逻舰每年可节省２５％燃料．减少二氧化碳排放１ ｏＤＥ。大 宇造船海洋也在积极开发一种动力系统，将高压天然气 ｊ 作为曼恩ＭＥ—Ｇｌ发动机的主燃料，２０１Ｏ年底检测成功后 投入生产。 ：： ．．启示： “大与强”需并举 韩国造船业虽然经历了上世纪八九十年代船市低迷 和９Ｏ年代亚洲金融危机，但凭借两次大规模投资扩能、 劳动力成本比较优势以及引进、消化吸收、再创新，一 韩国造船企业擅长突破传统理念。当船坞满负荷运 转时．则开始思考在船坞外造船的可行性。当传统下水 ｉ 举成为当时全球造船业发展速度最快的国家，２００３年夺 方式已经不适应船厂运营现状时，则借助陆地建造技 ； 得世界第一造船大国桂冠。此后．国际船舶市场快速升 术、驳船、浮船坞、浮吊等创新下水模式。为了继续 ｉ 温、超预期兴旺，世界造船业竞争格局进入到韩国、日 完善造船流程、提高造船效率．将建筑业、计算机应用 的成熟技术与造船业充分融合。此外．在极地破冰船、 ＬＮＧ—ＦＰＳＯ、本、中国三强争霸、三足鼎立时代。此时，韩国造船业 ｊ 并没有放缓投资扩能的步伐，在继续做大的同时更加注 ＦＤＰＳＯ、万箱以上集装箱船等领域保持着超 ｛ 重做强，以力保世界第一造船国的地位。 如果说韩国造船业前３Ｏ年主要依靠要素驱动。那 么 新世纪以来韩国造船业的发展是依靠创新驱动，主 要体现在２Ｏ万立方米以上超大型ＬＮＧ￣￣、万箱以上超大 型集装箱船、深水海洋工程装备研发建造及工艺工法创 ；前研发优势。 金融危机爆发之前．日本和欧洲造船企业对节能、 环保船舶比较重视，希望通过技术创新最大限度保住市 场份额。危机爆发之后．由于ＩＭＯ颁布的关于氧化氮、 燃油含硫量、二氧化碳等强制性减排规定即将生效，以 节能环保为代表的绿色造船技术开始成为韩国船企的研 新研发。这一发展方式不仅使韩国保持住世界第一造船 大国的地位，且逐渐使其发展成为世界造船强国。虽然 发重点。并以前所未有的投资力度加快了绿色船舶研制 步伐，不断向市场陆续推出了多型低碳船舶，以争夺更 中国造船业在规模上实现了赶超，但在技术、效率等方 面尚有一定差距，况且在绿色环保船舶、海洋工程船 舶和装备研发建造方面尚不具备与韩国全面对抗的实 多的新船订单、抢占市场占有率。 节能将成为船舶设计永久性的特征．这将从根本上 改变造船市场竞争格局。一旦全球新船需求恢复，具有 较强研发能力的船企将会从日益增长的节能型船舶中获 得收益．而不具备设计能力或设计能力较弱的中小型船 厂．即使在市场复苏的情况下．也可能面临经营困难甚 至破产倒闭的风险。 韩国船企抢占绿色船舶研发的制高点，一方面可以 力。所以 在未来几年韩国仍然保持世界造船强国的桂 冠。 中国造船业主要造船指标之所以能够超越韩国，一 方面得益于中国劳动力成本优势比较明显、关键技术进 步较快、金融环境相对较好 航运产业发展较快等因 素。另～方面得益于日本造船业的衰退．或者说日本造 船业由于劳动力成本上涨、日元升值 业务发展重心转 在国际竞争日益激烈的环境中争取到有限订单 为与中 Ｉ 移等多种因素．导致全球部分新船订单特别是散货船订 国造船企业展开全面竞争做充分准备；另一方面．还可 以获得比同型船舶更高价格的订单。这对于韩国造船企 业抵消船舶建造成本不断上涨的压力至关重要 同时， 单转移到了中国。此外．韩国造船企业承接的超大型集 装箱船订单推迟交付及数百艘新船合同撤销也影响韩国 造船业未来两年的完工量。 船东通过运营节约燃料的船舶可以抵消船价高出部分。 十二五”时期 是中国造船业实现”保大做强” 韩国船企在绿色船舶及船用设备研发中积极开展联 ｝ 的关键阶段，决不能因为执意追求做强而忽略保大的重 合开发，是使其能够快速研制出产品并推向市场的关键 所在。 要性 当然也不能片面追求保大而忽略做强。保大是基 础．做强是关键。翔 ５８｝中国船检ＣＨＩＮＡＳＨＩＰ ＳＵＲＶＥＹ ２０１１．４