作者：余心言 作者机构：不详
出版物刊名：中外企业文化 页码：1-1页
年卷期：2015年 第6期
主题词：理财规划师;下午两点;资料准备;最后一公里;市场转型;多肉植物;财经新闻;服务卡;职业观;角钱
摘要：一位成功的银行理财规划师曾经这样介绍她的体会。一次她邀约一位客户下午两点钟见面。她提前半小时把茶水和客户可能需要了解的相关资料准备好。客户来到,一步步探讨完以后,客户却没有做任何理财决定就离开了。但是第二天客户却又主动上门要做。以后这位客户逐渐成了老客户,越做越熟,成为朋友。这时她才了解到那天客户匆匆离开是约了另一家银行的理财师。但是去了以后发现那位理财师没有做任何准备,连相关资料也是当着他的面临时找出来的。
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