2020年中国工业硅市场供需分析,行业集中度有待进一步提高「图」

资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理 近年来工业硅需求整体平稳增长，2018年国内表观消费量约为160万吨/年，2019年受合金需求下滑影响，表观消费量下降至148.5万吨。展望2020年，由于有机硅及多晶硅拉动，合金需求企稳，预计2020年需求有所改善，表观消费量为155.5万吨左右。 2012-2020年中国工业硅行业表观消费量及增速 资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理 近年来我国工业硅开工率整体呈现提高趋势。产能利用率较低首先是受天气等因素影响。部分以水电为主要能源的工业硅厂家由于上游来水丰枯期等因素导致生产呈现季节性，无法实现全年满负荷生产；此外，极端气候条件下，部分地区的电力供给出现较大缺口，可能进一步加剧产能利用率的下降。数据显示，2019年中国工业硅行业开工率为44%，预计2020年工业硅行业开工率有望提高至45.5%，行业供需向好。 2012-2020年中国工业硅行业开工率走势图 资料来源：公开资料整理 二、工业硅行业竞争格局 工业硅行业集中度有待进一步提高。从2019年我国工业硅行业主要企业产能产量来看，其中，合盛硅业产能和产量排名第一，分别为80/60.5万吨，市场份额达到25.2；其次，东方希望以11.5万吨的产量位居第二，占比4.8%，产量排名第三的是云南永昌，以8.5万吨的产量占比3.5%。 2019年中国工业硅主要企业产能产量情况 资料来源：公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工业硅行业发展前景及行业投资策略研究报告》 三、工业硅行业生产技术门槛 工业硅生产工艺复杂，对矿热炉结构设计、运行管理的技术水平决定了产能能否顺利释放；生产过程中涉及高温、高压、危化品及大量废弃物排放，对企业的环保安全生产与废物达标排放提出了高要求，因此多重门槛了产能的盲目扩张。 工业硅生产技术门槛 资料来源：公开资料整理 四、工业硅行业发展趋势 1、近年来全球工业硅产能增速趋缓，产能重心东移。 2018年全球工业硅产能和产量同比分别增长3.7%和7.3%达到638万吨/年和352万吨/年。国外工业硅的生产企业主要是Ferroglobe，是环球特种金属集团和大西洋铁合金集团于2015年合并而来，截至2019年其金属硅产能约为34.1万吨/年，主要分布在欧洲、北美和非洲。与国外企业收缩不同近年来的工业硅扩产基本来自中国，2018年中国的工业硅产能占比约为80%左右。 2、中国整体开工率偏低，产能向集中。 近年来我国工业硅开工率整体呈现提高趋势，但是截至2018年也仅为48%。产能利用率较低首先是受天气等因素影响。部分以水电为主要能源的工业硅厂家由于上游来水丰枯期等因素导致生产呈现季节性，无法实现全年满负荷生产；此外，极端气候条件下，部分地区的电力供给出现较大缺口，可能进一步加剧产能利用率的下降。从地域来看，、云南、四川是中国工业硅产量前三的产地，由于能源优势突出，同时富产煤矿，近年来产能产量增速较快。 3、高耗能高污染，新增产能受约束，行业集中度有待进一步提高。 工业硅的生产耗能高，同时由于煤对环境也有较大污染（需脱硫脱硝），近年来新建产能受到较大约束。云南四川地区基本没有新批项目，地区则进行总量控制（200万吨/年），同时要求一体化生产。预计工业硅的扩产速度将放缓，未来主要集中在合盛和晶和源。另一方面，国内目前CR10占比仅为45.7%，集中度整体偏低，随着行业对环保要求的不断提高，预计落后小企业将加速被淘汰。 华经产业研究院通过对中国工业硅行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国工业硅行业发展前景预测及投资战略研究报告》。 华经产业研究院的主要产品服务和研究范围 产品类别 研究报告 产业咨询 产业招商 产业数据 其他 内容说明 行业报告、定制报告+售后服务、企业竞争调查、新产品市场调查 园区发展规划、项目实施方案、可行性研究报告 招商策划、招商推介、客户邀约 房地产、土地出让数据、海关数据…… 专项定制服务、商业文案撰写、企业公文定制