医美消费指南

行业研究行业点评报告证券研究报告＃industryId＃休闲服务＃investSuggestion＃推荐）(＃维持investSuggestionChange＃＃relatedReport＃相关报告《兴证社会服务周报(7-7）：港中旅与国旅重组后更名为中国旅游集团，上半年中国赴日旅游人次同比增四成》2016-07-25《【兴业社会服务】新兴产业双周报（7-7）：新生代妈妈引领母婴市场消费变革，掘金新兴细分行业》2016-07-24《兴证社会服务周报(7-7）：旅游板块中报业绩高增长，神州专车挂牌新三板》2016-07-17＃emailAuthor＃分析师：李跃博liyb@xyzq.com.cnS0190512070003＃assAuthor＃研究助理：刘嘉仁liujr@xyzq.com.cn＃title＃医美投资系列之五-医美消费指南＃createTime1＃2016年07月25日投资要点市场首篇为求美者撰写的指导手册。作为市场医美研究最为深入的团队，＃summary＃消费者对于市场三非（非法场所、非法医生以及非法药物）漆黑面纱的恐惧我们了然于胸。由此我们撰写市场首篇以消费者为出发点的医美指南，提供各式医美消费科普包含合规医疗机构的辨识、合规医师的选择、合法药物的查询以及海外医美旅游的注意事项。成为市场求美者的安全手册。如何避开三非？在中国大陆，医美机构、医师、原料均有相应的合规要求，然而多数消费者不明所以而误入三非歧途。1.从事医疗美容的机构必须有当地卫生主管部门颁发的《医疗机构执业许可证》，除此之外，各医疗美容机构的美容外科的经营项目必须遵照主管机构给予的分级实施诊疗，详情请见表二。2.医疗美容机构需要具备至少一名主诊医师才能合法开业，主诊医师除要求拥有资格证和执业医师执照外，还需要取得医疗美容主诊医师资格证书。3.医疗美容机构使用的药品、器械，需经过国家食品药品监督管理总局批准，消费者可以从国家食品药品监督管理总局网站上查询医疗器械批号。台湾与韩国医美游的注意事项。韩国和台湾的医美产业发展较早，技术成熟，越来越多大陆爱美人士选择到韩国、台湾进行医疗美容，然而两者有些许差异1.韩国以美容外科出名，台湾以微整形为主。2.韩国以标准化模版为特色，台湾整形主张保留个人辨识度。3.韩国有简化的医疗签证申办流程以及医疗增值税退税服务，台湾则无。4.赴韩整形必须通过正规的中介机构，也因此相同疗程下价格通常较台湾为高。医美求诊前与求诊后的注意事项。除了遵循前述的方式选择合规医美疗程，消费者还能在事前通过医美APP如更美以及美黛拉等等进行各式科普并且查询医疗机构以及医师的口碑水平。除此之外，还能通过在线交流与医师或是谘询师进行交流，提前针对疗程以及价格进行讨论，减少后续二开等等问题。手术完成后并非结束，而是开始，必须遵循医生嘱托注意皮肤的恢复和护理，在疗程间采取适当的时间间隔，避免术后发生不如预期的结果导致的医疗纠纷。我们在表七简述各式医美疗程以及可能出现的风险，尽请参考。风险提示：各式医疗风险请阅读最后一页信息披露和重要声明行业点评报告目录1、“三非”扰乱市场格局，医美行业乱象丛生................................................-3-2、医疗美容合规机构的辨别方法.................................................................-4-2合规场所.............................................................................................-4-2合规医师.............................................................................................-5-2合规原料.............................................................................................-6-3、出境观光整形注意事项............................................................................-7-3韩国：赴韩整形人数逐年增长，医疗观光市场尚不规范.......................-7-3台湾：微整形为主，市场监管严格.....................................................-12-4、医美事前准备、事后注意事项...............................................................-15-4手术前：选择合格诊所，全面了解疗程..............................................-15-4手术后：注意恢复和护理，减少皮肤刺激..........................................-16-图1：从事医美的机构必须有《医疗机构执业许可证》，...............................-4-图2：医疗美容从业医师应取得资格证和执业证...........................................-6-图3：医美外科医生应取得医美主诊医师资格证书........................................-6-图4：国家食(cid:2870)药(cid:2870)监督管理总局网站上可查询医疗器械批号......................-7-图5：2014年赴韩就医的患者中近三成来自中国..........................................-7-图6：韩国整形外科接待的外国患者数逐年增长...........................................-7-图7：首尔狎鸥亭洞“整容一条街”.................................................................-8-图8：“国民初恋”秀智是韩国热门的整容模板...............................................-8-图9：郑秀晶因完美的面部比例成为热门整容模板........................................-8-图10：“模板化”整容趋势导致整容后效果趋同，个人辨识度降低.................-9-图11：MedicalKorea提供医疗观光相关信息................................................-9-图12：MedicalKorea上可查看认证的医院和中介.........................................-9-图13：MedicalKorea网站上提供在韩进行整容整形手术参考诊疗费............-11-图14：台北忠孝东路四段汇集了大量医疗美容诊所....................................-12-图15：台湾女明星在做微整容同时注重保留自身辨识度.............................-13-图16：DR.WU的医疗美容诊所外观...........................................................-14-图17：DR.WU创办了同名医美保养(cid:2870)牌....................................................-14-图18：新氧上汇集了大量爱美人士和专业的医生.......................................-15-图19：美黛拉现有注册用户已超过430万..................................................-15-表1：医疗美容与生活美容的主要区别........................................................-3-表2：医疗美容项目分类.............................................................................-5-表3：韩国知名整形医院一览表.................................................................-10-表4：游客赴韩进行整容手术后可申请增值税退税.....................................-12-表5：台湾医疗美容医师从业要求.............................................................-13-表6：台湾热门医美疗程及知名诊所一览表...............................................-14-表7：常见医美疗程及产(cid:2870)风险提示..........................................................-17-请阅读最后一页信息披露和重要声明-2-行业点评报告报告正文医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学手段对人的容貌和身体部位形态进行修复与重塑。医疗美容按照项目大类可分为手术类（业内又称整形美容）和非手术类（业内包括微整形、激光美容抗衰老美容、中医美容、口腔美容、纹绣美容、毛发移植等）。1、“三非”扰乱市场格局，医美行业乱象丛生医疗美容作为一种医学诊疗行为，对机构、人员、服务行为有严格的规定和要求。而由于医疗美容利润巨大且监管存在漏洞，我国市场上普遍存在生活美容机构非法开展医疗美容项目，非法医生违规实施整形美容手术，以及滥用非法医疗美容原料等问题。此外，由于缺乏对医疗美容广告的监管机制，夸大、虚假的广告屡见不鲜，使得民众对医美的印象不佳，行业乱象丛生。由于行业利润巨大，很多美容院等不具备资质的机构非法开展医疗美容项目的情况屡禁不止。生活美容机构如美容院、美容美体会所等，只能提供非创伤性的生活美容服务项目，不具备开展医学美容项目的资质。非法医疗美容机构大多未设臵符合条件的手术室，缺少消毒设施，环境消毒标准未达标，也未配备抢救药(cid:2870)，手术过程中极易造成感染，非但无法达到美容效果，反而可能对患者身体造成严重危害。表1：医疗美容与生活美容的主要区别类别定义审批常见经营项目列举医疗美容运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学手段对人的容貌和身体部位形态进行修复与重塑必须经过卫生行政部门审批纹眉、双眼皮、光子嫩肤、脱毛、注射美容等生活美容运用化妆(cid:2870)、保健(cid:2870)和非医疗器械等非医疗性手段，对人体进行的诸如皮肤护理、按摩等保养或保健性的非侵入性的美容护理无需卫生部门审批生活护理、美发、足疗、面部按摩、spa等资料来源：公开资料，兴业证券研究所整理美容医生无法速成，无资质从业者属于非法行医。医疗美容作为医疗服务的一种，只有具有相关资质的医生才能提供相应服务。无行医资格的美容师，以及非皮肤专科或非整形专科的医生均无资格从事整形项目。非卫生技术人员从事诊疗活动时，由于缺乏基本的医疗知识，医疗卫生意识淡薄，难以保证服务的质量。目前市场上大量存在的无资质整容师，即便经培训机构培训且获得“资格证”，仍属于非法行医范围。医疗美容原料及器械来源不明，非法原料威胁患者健康。我国市场上流通了大量所谓“进口”，而实际上未取得我国许可的非法原料，误用、滥用现象严重。以玻尿酸为例，目前获得食(cid:2870)药(cid:2870)监督管理局批准的用于面部注射填充剂玻尿酸进口的只有“瑞蓝”、“伊婉”、“乔雅登”；国产常见的有“逸美”、“润百颜”等。美容针请阅读最后一页信息披露和重要声明-3-行业点评报告剂按医疗器械进行管理，医疗机构采购时需要厂家出示营业执照、药(cid:2870)经营许可证、医疗器械经营许可证，厂家供货时也需要医疗机构提供“三证”。所以只有正规整形医院才有进货渠道，缺乏资质的美容院、私立医院及个人，因无法采购正规药(cid:2870)，因而使用的多是非法原料。2、医疗美容合规机构的辨别方法2合规场所从事医疗美容的机构必须有当地卫生主管部门颁发的《医疗机构执业许可证》，各医疗美容机构只能在卫生部门审批的美容项目内经营。对于美容外科项目，依据所属分类不同，其许可经营的机构各有不同。依据项目的复杂程度、技术难度和手术风险，卫生部将美容外科项目分为四级，其中四级代表操作最复杂、难度高、风险大的项目，只能在三级整形外科医院，和设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院进行。对于非手术类医疗美容项目，由于暂未分级，在许可诊疗科目中有医疗美容、美容外科、美容皮肤科、美容中医科任何一项的都可以从事。图1：从事医美的机构必须有《医疗机构执业许可证》，资料来源：公开资料，兴业证券研究所请阅读最后一页信息披露和重要声明-4-行业点评报告表2：医疗美容项目分类二级科目细分头面部美容外科一级（具备医疗美容、整形外科经营资格的医疗机构）项目二级（设有医疗美容科或整形外科的二级和三级综合医院；设有麻醉科及医疗美容科或整形外科的门诊部和美容医院）重唇修复术、眉修整术、眉提升术、下睑袋矫正术、隆鼻术、唇峰、薄唇增厚术、隆颏术、颊脂肪垫去除术等隐耳矫正术、驼峰鼻矫正术、鹰钩鼻矫正术、鼻畸形矫正术、额部除皱术、中面部除皱术等乳房、躯干会阴部其他乳头内陷矫正术、乳头乳晕缩小术、脂肪抽吸术（吸脂量＜1000ml）处女膜修补术、阴蒂肥大缩小术、小阴唇成形术体表小肿瘤切除术、皮肤肿物切除术、腋臭手术、毛发移植术、自体脂肪注射移植术等隆乳术、乳房下垂矫正术、脂肪抽吸术(1000ml≤吸脂量＜2000ml)阴茎延长术、阴茎增大（增粗）术、阴道紧缩术三级四级（设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院；美容医院）（三级整形外科医院；设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院）全颜面皮肤磨削术、不良文饰修复术、乳房及躯干、脂肪抽吸术(2000ml≤吸脂量＜5000ml)颧骨降低术、下颌角肥大矫正术、上下颌骨其它成形术巨乳缩小术(乳房肥大+重度下垂)、腹壁成形术美容皮肤科玻尿酸注射、肉毒素注射、胶原蛋白注射、美白针等化学换肤抽吸、填充及注射化学剥落激光和其他电磁波皮肤相关手术皮肤肿物切除、毛发移植、腋臭手术等牙齿美容修复术彩光嫩肤、激光皮肤磨削术等牙齿形态修整、牙齿漂白、复合树脂粘结修复、瓷贴面修复、嵌体修复、覆盖义齿美容修复等洁治术、牙龈切除术、牙龈成形术、牙冠延长术、根尖复位瓣术、向转位瓣术、牙周引导组织再生术、牙槽骨修整术错牙合畸形的诊断、分类和矫治设计、常见错牙合畸形的矫治、活动性矫治器矫治、固定矫治器矫治等美容牙科牙周美容术牙牙合畸形美容矫治美容中医科针灸资料来源：卫生部《医疗美容分级管理目录》，兴业证券研究所整理在环境方面，正规的医美诊所应至少具备诊室、治疗室、消毒供应室；人员配臵方面，至少配备1名从事医疗美容工作5年以上的专科医师及1名护士；设备方面，基本设备为美容床、电冰箱、紫外线灯、高压灭菌设备、药(cid:2870)柜，以及有与开展的诊疗科目相适应的其他设备。2合规医师医疗美容主诊医师除要求拥有执业医师执照外，还需要取得医疗美容主诊医师资格证书。一名合规的医疗美容主诊医生，必须具有临床医学相关专业本科教育学历和医学以上学历，取得国家认可和颁发的《医师资格证书》、《医师执业证书》。而从事美容外科的医生，还需在专家所在机构的省份考取《医疗美容主诊医师资请阅读最后一页信息披露和重要声明-5-