玛丽夜梦⽼⿏国王率⼤群⽼⿏来攻打马兵，咬核桃⼩⼈指挥马兵作战受伤。玛丽情急，⽤⾃⼰的鞋⼦击中⽼⿏国王； 救了咬核桃⼩⼈的命，但因⽤⼒过度，昏倒在地。接下来她病倒，教⽗前来探病时给她讲故事，说⼀位国王设宴王后做好⾹肠，却被⽼⿏吃了⼤半，国王⼤怒，命技师消灭这些⽼⿏。⽼⿏王后向公主报复，使她变成丑⼋怪。
国王⼜命技师恢复公主的美貌，否则砍头。技师打听到，只要公主能吃上克拉图克核桃的⾁便可复原，花了⼗五年⼯夫才把⼀颗克拉图克核桃弄来了。但核桃奇硬，⽆⼈能咬开，技师的侄⼦愿意⼀试。
核桃终于咬开，但规定咬开后须闭眼退后七步，侄⼦退后两步便被⽼⿏王后绊倒，于是变成了丑⼋怪。公主吃了桃⾁恢复美貌，变丑的侄⼦却被国王赶⾛。玛丽听了故事⼗分同情侄⼦，夜⼜做梦，见丑⼋怪的咬核桃⼩⼈与七个脑袋的⼩⿏王决⽃，打败了⿏主，原来咬核桃⼩⼈竟是⼀个王⼦。
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