客户评估管理方案

文案

客户评估管理方案

名称执行部门一、评估的目的

监督部门

受控状态编

号

考证部门

对客户进行定期评估是为了全面掌握客户的信息，判定客户对于公司业务的价值，针对客户评价结果制定客户关系维护对策，确保公司同客户的长期、稳定的合作。

二、评估实施部门

1．公司市场营销部全面负责客户的评估工作。

2．公司客户服务部负责协助市场营销部实施评估，提供必要的信息支持。三、评估内容1．基本情况评估

客户基本情况评估的内容包括公司基本情况、

双方业务关系、履约情况等。具体评估标准如下表所示。

客户基本情况评估内容表

评估内容

评估标准

A．公司负责人和员工素质较高，公司在同业中形象良

4

好

B．公司负责人和员工表面素质较一般，公司在同业中

公司形象

形象良好

C．公司负责人和员工表面素质较低，公司在同业中形

0

象较差

A．公司成立3年以上，规模较大

公司规模

B．公司成立1年（含1年）以上，规模较中等C．公司成立未满

1年，规模较小

3 2 1 4 3 2

3名8位

4 3 2 参考分值

备注

A．注册资本在100万元（含）以上

公司注册资本

B．注册资本50～100万元C．注册资本在

50万元以下

A．在当地销售规模处于前

公司行业地位

B．在当地销售规模处于前

C．在当地有一定销售规模，但排名比较靠后D．在当地处于起步阶段A．与本公司的业务关系持续B．与本公司的业务关系持续

业务合作期限

C．与本公司的业务关系持续D．与本公司的业务关系期限为E．与本公司的业务关系期限少于

3年以上2～3年1～2年6～12个月6个月

2 0 4 3 2 1 0 5 3 2 1

A．达到60%以上，以本公司为主供货商

本公司提供业务

B．在40%～60%，本公司为重要供货商

占对方所有业务

C．在20%～40%，本公司为一般供货商

需求的比例

D．低于20%，本公司为次要供货商

A．合作态度良好，愿意向本公司提供包括财务报表在

3

内的所有报表

B．合作态度一般，向其索取财务报表有一定难度，愿

合作态度

意提供除财务报表外的其他报表

C．合作态度较差，不愿意向本公司提供财务报表，且

1

索取其他报表也存在难度

A．履约率达到100%，无不良履约记录B．履约率达到

履约记录

C．履约率达到D．履约率低于

2．财务状况评估财务状况评分满分为

100分，具体评价内容和分数分配如下表所示。

客户财务状况评估内容表

评估内容年销售额及增长

率

年销售额增长比率应收账款周转天数

偿债能力

速动比率

5

评估标准

分数分配

5 10 5

备注

60%以上60%

2 1

80%以上

5 3 2

流动比率资产负债率销售毛利率销售净利率

盈利能力

投资回报率利润增长率

四、评估的实施1．评估周期和时间

客户的评估周期为一年，每年的2．评估信息来源

（1）公司客户信息系统提供。（2）外部获取。（3）开展调研和考察。

3月底前完成对客户的评估工作。

10 10 10 15 15 15

3．市场营销人员根据所掌握的各类信息，根据评估标准对客户进行打分，并将得分情况进行汇总、分类。

4．市场营销部在评估完毕后，将客户评估结果汇集成《客户评估结果汇总表》行审核。

5．公司营销总监负责对评估方案进行审核，对其中存在的问题提出指正意见。6．公司总经理对《客户评估结果汇总表》进行审批，签字后生效。五、评估结果的使用

1．客户服务部根据客户评估结果编制客户服务的改进措施和满足客户个性化需求的客户服务方案。2．市场营销部根据客户的评估结果对客户进行重新分级，并根据客户分级结果实施不同的营销策略。编制日期修改标记

审核日期修改处数

批准日期修改日期

，报市场营销部经理进