初 始 化 指 导 手 册
目录
第1章 用户产品注册 ..................................................................................................... 1 1.1打开产品注册页面 ................................................................................................. 1 1.2导出机器特征码..................................................................................................... 1 1.3引入授权文件 ........................................................................................................ 2 第2章 系统初始化 ........................................................................................................ 3 2.1 初始化系统设置 ................................................................................................... 3 2.2设定公司信息 ....................................................................................................... 3 2.3配置SMTP服务...................................................................................................... 4 2.4模块管理 ............................................................................................................... 6 2.5发布公告 ............................................................................................................... 9 2.6角色权限和用户 .................................................................................................... 9 2.6.1角色 ............................................................................................................... 9 2.6.2 用户 ............................................................................................................ 13 2.7其它设定 ............................................................................................................. 14 2.8 登录日志 ............................................................................................................ 14 2.9 操作日志 ............................................................................................................ 15 第3章 导入导出数据操作 ........................................................................................... 16 3.1 数据准备............................................................................................................. 16 3.2 导入客户资料..................................................................................................... 17 3.3导出数据 ............................................................................................................. 21
初始化指导手册 适用版本：V2.02
第1章 用户产品注册
1.1打开产品注册页面
未注册版本有部分功能限制，并且只能使用admin账户登录。若要获取正式授权或者增加用户数，就需要在服务器端进行产品注册。访问开始菜单中的快捷方式“用户产品注册”进入下图所示的产品注册页面：
1.2导出机器特征码
在产品注册页面，单击“导出机器特征码”进入下图所示的界面：
选择“保存”保存到指定路径，然后联系软件供应商获取正式授权文件。
1
初始化指导手册 适用版本：V2.02
1.3引入授权文件
获取授权文件后，在产品注册页面单击“引入授权文件”按钮，如下图所示：
点击“引入授权文件”按钮
点击“引入授权文件”后，下面会显示“浏览”按钮，如下图所示：
点击“浏览”按钮 点击“浏览”按钮，选择授权文件 license.dat 引入。经过校验，若授权文件合法，则软件注册成功并跳转到登录页面。
在产品注册页面点击“查看授权信息”可以查看软件授权信息，包括：用户数、版本、授权方式、许可单位等信息。
2
初始化指导手册 适用版本：V2.02
第2章 系统初始化
2.1 初始化系统设置
前面我们学习了产品注册方法，本章节将看看如何初始化系统。第一步，用系统默认的管理员账号：admin，密码：123，登录系统；第二步，设置系统相关的业务参数；第三步，设置角色权限、建立用户信息。
2.2设定公司信息
首先设定公司信息，因为在导出的报价单、销售订单等PDF 文件中会用到一些公司的基本信息，例如：公司名称、地址、公司logo 等。使用系统预置的管理员用户admin登录系统，点击右上角菜单按钮“控制面板->其他设置->公司信息”，如下图所示：
2.2.2 打开“公司信息”页面后，点击“编辑”按钮设置公司信息，填写正确的公司信息后，点击右上角的“保存”按钮保存填写的公司信息。
3
初始化指导手册 适用版本：V2.02
2.3配置SMTP服务
系统中的邮件提醒、群发邮件等涉及发送邮件的功能都是通过后台统一的SMTP 服务器发送的。因此，在使用这些功能之前，您需要配置好SMTP 服务器。使用“系统管理员”用户登录系统，点击右上角菜单按钮“控制面板->其他设置->SMTP服务器”，点击右上角“编辑”按钮设置SMTP 服务器。如下图所示：
1. SMTP服务器：如：smtp.51mis.com，smtp.161.com等； 2. 用户名：邮件账户； 3. 密码：邮件账户密码；
4. 发送邮件地址：邮件发送后显示在“发件人”处，一般设为邮件账户； 5. 需要验证：设置为勾选
注意：设置SMTP服务器会向所有“系统管理员用户”发送邮件通知。因此，设置邮件账户前首先需要确认所有“系统管理员”用户信息的Email地址能收到邮件。否则，SMTP服务器可能无法设置成功。
配置好SMTP 服务器之后，就可以在客户、联系人模块中使用邮件功能了。当然最好设定一些邮件模版，这样在写邮件时，可以选择提前设定好的模版来快速编写邮件内容。点击功能菜单按钮“营销->Email模板”可以编辑和添加邮件
4
初始化指导手册 适用版本：V2.02
模板。
5
初始化指导手册 适用版本：V2.02
2.4模块管理
每个公司的业务大多不一样，使用的单据需要的字段可能也不一样，字段的排列和布局也会不同，所以需要设定一下每个模块的版面布局和字段设定，屏蔽一些自己公司不需要的字段，添加一些自定义字段等等。
首先，使用“系统管理员”用户登录系统，点击右上角菜单按钮“控制面板->系统定制->模块管理”，找到需要设置模块点击右边的设置按钮。或者使用功能菜单按钮打开对应的功能模块，点击工具栏设置按钮打开“页面设置”功能。
设置 设置 6
初始化指导手册 适用版本：V2.02
选择页面设置 1.调整字段上下左右的页面6.调整相关信息顺序 1.取消隐藏 2.新增字段 2.编辑字段属性：必填字段、启用、快速创建、批量编辑、默认值 5.调整字段所在区块 1.多种字段类型可选 2.设置字段标签名称和长度 7
初始化指导手册 适用版本：V2.02
在热点信息区块新增字段 客户明细界面显示对应字段
8
初始化指导手册 适用版本：V2.02
2.5发布公告
点击功能菜单按钮“工具->公告”，可以发布和编辑公告内部公告。公告内容及发布人会在主界面上方滚动显示。
滚动的公告信息
2.6角色权限和用户
角色权限是控制管理整个系统的核心安全机制，掌握和使用好角色权限，理解角色权限机制，为您的前台用户灵活安全使用奠定基础。
2.6.1角色
角色是用来定义可以对系统中哪些模块具备操作权限，角色的层次关系可以
9
初始化指导手册 适用版本：V2.02
视作公司的组织架构。通过角色可以控制模块权限：创建/编辑、查看和删除。通过角色可以控制字段权限，对模块相关字段具有只读异或编辑的权限。角色之间的差异主要体现在对模块的操作权限上，即对系统中哪些模块具备什么样的操作权限。实际工作中不同部门同一岗位应该设置不同角色，以确定上下级关系。
系统初始化时，您需要首先设定角色，然后再创建用户，并为用户选择对应的角色。这样，该用户就自动继承了角色所享受的访问系统模块的编辑、查看、删除，导入导出等等的权限，更为强大的是可以设定角色对某些字段的读写权限。
10
初始化指导手册 适用版本：V2.02
在数据权限控制方面，上级角色用户可以查看和编辑下级角色用户的记录，下级不能查看和编辑上级的记录，同级之间不能互相查看。如果在数据权限控制方面有特殊的要求，可以通过“共享规则”来实现。
全局共享规则分为四种：公开只读，公开读取、创建/编辑，公开读取、
创建/编辑、删除，私人。如果一个模块的全局分享权限是“公开”时，那么所有人都可以看到所有人的记录，具体读取、编辑、删除的权限根据公开的级别控制；如果设置为“私有”，那么只有上级角色用户才可以看到。
11
初始化指导手册 适用版本：V2.02
对于特殊的分享需求，我们可以通过自定义共享规则来实现，例如在全
局分享权限定义为“私有”，即不公开情况下，需要“财务主管”的角色去访问“销售人员”的数据，而两者之间并没有上下级关系，那么就需要自定义共享规则。如下图所示：
12
初始化指导手册 适用版本：V2.02
2.6.2 用户
用户是指能够登录访问系统的人员，通过继承角色相关的权限从而确定访问系统各个模块的权限，一个用户只能属于一种角色。若用户属性设置为“系统管理员”，则不管用户属于何种角色，该用户都可以访问所有模块的所有数据记录。
是否系统管理员 所属角色
13
初始化指导手册 适用版本：V2.02
2.7其它设定
除此之外，还有一些系统配置参数设定，各个公司可根据自己情况进行设置。例如：货币设定，税率设定，系统编号设置、单页显示方式、金蝶ERP数据接口设置等等。
2.8 登录日志
登录日志用来记录跟踪用户登录系统时间、注销时间以及使用者的IP地址，更详细的操作记录是通过操作日志来记录和查询的。
14
初始化指导手册 适用版本：V2.02
2.9 操作日志
操作日志记录用户在系统内操作的过程和步骤，但这将占用更多的资源消耗，可以有针对性的选择部分用户开启操作日志
至此，系统初始化过程已经基本完成，用户可以登录前台进行数据录入和操作了。
15
初始化指导手册 适用版本：V2.02
第3章 导入导出数据操作
通过批量导入功能，可以将大量的数据导入到客户、产品等选项卡中进行管理，让您节省了逐条输入数据的时间，同时提高了公司的办公效率。导入步骤如下：
3.1 数据准备
1. 建立excel表格，在表格中录入数据;(建议：excel表格中的表头名称与我们系统中的字段名称一致，这样在导入数据时，系统自带会根据表头名称与系统自带一一对应) 2. 整理excel表格中的数据内容，数据量较大时建议分多张表格，分批导入，每次1000条左右； 3. 将制作好的excel表格，另存为.csv格式文件； 16
初始化指导手册 适用版本：V2.02
3.2 导入客户资料
3.2.1 进入灵当销售通系统，进入某个模块，例如客户模块，在列表的上方有一排图标，其中两个按钮图标箭头方向一个向上、一个箭头方向向下，向
17
初始化指导手册 适用版本：V2.02
下的是导入图标，箭头向上的是导出图标，点击导入图标，进入导入页面。导入图标 3.2.2 打开客户序时簿页面，点击“*导入客户”按钮
点击导入按钮
18
初始化指导手册 适用版本：V2.02
3.2.3 打开“*导入 客户”页面后，点击选择浏览按钮，选择刚才另存为的CSV文件，选中后，点击打开按钮，然后点击页面下面的“下一步”按钮，进入导入第三步： 选择要导入的.csv文件 3.2.4 这一步主要就是把原来保存的.csv文件中列名和灵当销售通系统中客户模块的数据字段匹配起来，第一列“字段标题”是.csv文件中的列名，要和第三列“CRM字段”对应起来，这样灵当销售通系统就会把.csv文件中的数据和灵当销售通中的数据字段一一对应起来并保存成功，完成字段匹配后，点击“导入”按钮，开始导入数据
对应的客户字段 .csv文件中对应的列名 19
初始化指导手册 适用版本：V2.02
3.2.5 导入完成后，会显示“导入 客户结果”页面，点击“完成”按钮，在客户序时簿即可查询导入的客户数据。
20
初始化指导手册 适用版本：V2.02
3.3导出数据
导出数据更为简单，首先筛选相应的数据，然后点击导出按钮，则会导出为.csv 格式的文件，下载到你的电脑上。
导出按钮
21
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容