餐厨垃圾处理市场分析简报

餐厨垃圾处理市场分析简报

一、政策趋紧 推动市场快速形成

环保产业是一个政策导向性的市场，特别是还处在市场发展阶段的餐厨垃圾处理业。近年来，相关部委出台的一系列政策、文件，推动了餐厨垃圾处理市场的快速形成。中国固废网研究团队对截止到目前所出台的相关政策进行了梳理，供读者参考。

2011年4月，住建部等16个部门联合发布 《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》， 《意见》 规定，到2015年，50％的社区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理；到2030年，全国城市生活垃圾基本实现无害化处理。

2010年7月19日，国务院办公厅下发了《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》，旨在全面深入治理“地沟油”，规范餐厨废弃物管理，同时探索适宜的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理技术工艺路线及管理模式。

2010年5月28日，国家发展和改革委员会等公布了《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》，宣布我国拟选择部分设区的城市或直辖市市辖区开展餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点， 8月，发改委正式批准全国33个城市作为首批餐厨垃圾处理试点单位。国家发改委、财政部安排循环经济发展专项资金6.3亿元对33个试点城市(区)给予支持。

目前，除了上述意见和通知外，中央政府尚未出台专门的餐厨垃圾管理法律法规，国家有关部委已经开始准备相关的标准和政策法规，如下表所示：

表1在编餐厨垃圾相关管理政策

在编餐厨垃圾相关管理政策 《餐厨垃圾管理办法》 《餐厨垃圾资源利用技术要求》 《餐厨废油资源回收和深加工技术标准》 《餐厨垃圾处理场技术规范》 《餐厨垃圾处理厂运行维护技术规程》 《餐厨垃圾资源化产物安全质量标准》 另外，从以下各项相关法律法规中可以看到，餐厨垃圾不得喂猪、不得非法提炼地沟油是明确的；并且，餐厨垃圾必须交由获得许可的单位处理，违反将受到处罚。

表2现行餐厨垃圾相关管理政策

现行餐厨垃圾相关管理政策 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《关于餐饮行业产生的废弃食用油脂是否属于生活垃圾的复函》 《城市生活垃圾管理办法》 《餐饮企业经营规范》 《茶馆业企业经营规范》 《中华人民共和国循环经济促进法》 《中华人民共和国畜牧法》 《中华人民共和国农产品质量安全法》 《中华人民共和国食品安全法》 《中华人民共和国动物防疫法》 截止到现在，已有20多个省市的餐厨垃圾管理办法陆续出台，33个试点城市中，有13个试点城市有相关管理办法，即北京、天津、石家庄、上海、苏州、重庆、昆明、兰州、银川、西宁、乌鲁木齐、宁波、深圳，此外包括东莞、无锡、临沂等中小城市也出台了相关管理办法。

二、“十二五”期间市场年均增速将达40%

我国有建制的城市667个，各类餐馆有350多万家，餐厨垃圾日均产量超过50吨的城市有512个。据不完全统计，目前，我国餐饮企业每年产生的餐厨垃圾已超过3000万吨，数量惊人。据中国固废网最新推出的《中国城市生活垃圾行业投资分析报告（2012版）》分析内容显示，“十一五”期间项目市场完成投资总额约为23亿元，由于政策密集出台，加上国家及地方政府对餐厨垃圾处理方面的支持，餐厨垃圾在“十二五”将以40%的速度增长，按照这个比例，“十二五”期间餐厨垃圾项目市场新增投资约90亿元。

目前我国餐厨垃圾资源化处理的主流技术大致分三种，即餐厨垃圾饲料化、肥料化和厌氧产沼气。其中，饲料化被认为是相对最有效也最经济的资源化路线。北京工商大学化学与环境工程学院任连海教授接受中国固废网采访时认为，目前企业在餐厨垃圾处理技术中，以厌氧消化为主，产生沼气，其次是用作肥料和作为饲料。另据中国固废网研究团队了解，国内大部分餐厨垃圾企业只能对餐厨垃圾进行处理，而嘉博文在餐厨垃圾方面已形成了循环产业链，不仅进行处理，在餐厨垃圾处置方面，嘉博文利用垃圾生产出几十种生物肥料、菌剂、饲料等，这些产品也已进入到市场，积极促进了我国循环经济发展，具有以点带面的示范效

果。

另据中国固废网不完全统计，各地规模以上（处理处置量300吨/日）在建及拟在建项目如表3所示，在建及拟在建项目总的处理处置量为8550—9050吨/日，可每年处理餐厨垃圾312—330万吨，每年新增餐厨垃圾处理处置比例仅为10%左右，各地餐厨垃圾建设工程的任务仍然很大。此外，可以看出，广州、重庆和南京在建或拟建项目处理处置总量很大，原因是这些城市发展很快，生活水平较高，产生的餐厨垃圾数量很大，而本地区相对处理能力缺口很大，另一个重要原因是国家政策的倾向，其中重庆市是国家33个试点城市之一，并于2009年就已出台了《重庆市餐厨垃圾管理办法》。

表 3 餐厨垃圾处理处置市场规模以上项目不完全统计表（截止到2012年3月） 地区 项目名称(或项目地址) 2600 处理处置量 （吨/日） 备注 2012-2013年建设并完工 广州 李坑综合处理厂 广州市餐厨废弃物处理厂 钟落潭循环经济示范园 兴丰填埋一场共生园 重庆 江北黑石子 巴南丰盛 北碚同兴 江津天桥 南京 江南静脉产业园 江北静脉产业园 汤山新城 武汉 餐厨垃圾处理厂 沈阳 老虎冲和赵家沟 太原 首个餐厨垃圾处理厂 福州 福州市餐厨垃圾处理厂 长沙 餐厨垃圾处理中心 济南 餐厨垃圾处理厂 数据来源：中国固废网整理

1000 500 800 300 各400-600 到2020年为止 总共800 650-750 500 300（近期） 300-500 新建5座，首座已完工 2012年4月开建 选址完成 2015 2012年6月投产 200（一期）；400（二期后） 三、市场竞争激烈 十大企业市场总份额约40%

表4是根据中国固废网最新研究报告《中国城市生活垃圾行业投资分析报告（2012）》不完全统计，按项目处理处置量进行排名的餐厨垃圾企业排名。下表十个企业所承办的餐厨垃圾项目，总的处理处置能力为3300吨/日，全国餐厨垃圾可处理率为10-30%，可处理量

大约为300万吨，按照这个比例，企业前十的市场份额约为40%，其中，市场份额排名前三企业分别为：山东十方8.5%、普拉克和青岛天人各为6.1%。由数据分析看出，目前国内市场垃圾处理处置企业在餐厨垃圾领域已颇具规模，在餐厨垃圾处理方面现有企业在技术创新、经营方式等方面不断发展，增强其市场竞争力。山东十方、普拉克、嘉博文等企业在餐厨垃圾处理方面也已形成品牌化。对我国现有的餐厨垃圾处理市场来说，虽然竞争力很大，但随着环保需求不断加大，加之国家政策对环保领域的支持，餐厨垃圾市场还有很大的发展机会，市场前景广阔。

另外研究发现，在餐厨垃圾处理企业中，涉及的上市公司有桑德环境和维尔利。桑德环境已签订餐厨垃圾处理项目，领先一步进入餐厨垃圾处理市场；维尔利已储备餐厨垃圾处理技术并组建相关团队，但尚未接到餐厨垃圾处理项目。另据本报告侧面了解，部分企业在进行上市融资的准备，如嘉博文、北京机电院、安阳艾尔旺等企业。

表 4 餐厨垃圾处理处置市场影响力企业排名（TOP10）

处理处置量（吨/日） 500（一期200） 200 市场占有率（%） 8.5 核心技术方式 厌氧消化技术 公司名称 山东十方 项目名称 昆明市餐厨废弃物处理项目 青岛市餐厨垃圾处理项目（在建） 投资模式 BOT 普拉克 重庆市餐厨垃圾处理厂 河南安阳中丹生物质能源公司大型车用沼气工程 北京高安屯餐厨垃圾处理厂 500（一期167） 500(以餐厨垃圾为主原料) 6.1 厌氧消化 政府投资 青岛天人环境股份有限公司 6.1 北京嘉博文 400 4.9 生物发酵 政府投资

江苏洁净环境科技有限公司 300 3.7 湿热处理、厌氧发酵（高温湿热处理和生物技术相结合） 宁波开城生态 桑德环境 淮南市餐厨垃圾处理项目 兰州餐厨垃圾处理项目 呼和浩特生活垃圾综合处置项目（BOT） 鄂尔多斯市东胜区餐厨垃圾处置工程 250 200 3 2.4 BOT 北京驰奈生物能源有限公司 北京机电院 200 2.4 蚯蚓堆肥+好氧堆肥+厌氧消化 湿热灭菌+发酵干燥 BOT 150 1.8 BOT 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 100 1.2 厌氧消化 BOT 注：数据来源：中国固废网整理，市场份额（%）=企业处理处置能力总和/全国可处理餐厨垃圾处理能力*100%