笔记本电脑行业分析

一、行业简介

笔记本电脑是指拥有完整电脑功能的笔记本型电脑产品，拥有电池配备以便于在没有

外接电源情况下运行工作的电脑产品

二、行业生命周期分析

1．市场容量 ：

据中华人民共和国国家统计局数据，2008全年研究生教育在学研究生128.3万人。普

通高等教育在校生2021.0万人。各类中等职业教育招生在校生2056.3万人。在校生总计4205.6万人，市场空间十分广阔。同时大学生是未来社会的中坚力量，敏感性、接纳性都比较强，具有很强的可塑性，正处于一个形成品牌忠诚度的阶段，他们将成为未来消费的主力军。在中国，大学生群体是任何电脑供应商都应该重视的群体。随着大学的年年扩招，现如今，大学生的在校人数已经突破4000万。理论上讲，这群人中的每一个人都极有可能或者已经购买电脑，这意味着数千万的销量。校园，有巨大的购买潜力。

2.市场增长率、需求增长率 ：

2008年国际金融风暴开始波及中国市场，中国笔记本电脑市场上游成本增加、笔记本

价格的下降。计世资讯（CCW Research）数据调研显示，2008年中国笔记本电脑市场销售量规模为1260万台，预计2009年中国笔记本电脑市场销售量规模将达到1528万台，同比增长21.3%。

图表1 2009年中国笔记本电脑市场销售量预测

三、行业市场结构分析

1．竞争者数量

经过激烈的竞争，国内笔记本电脑市场竞争品牌格局归纳为三类： 第一类：以IBM、惠普、DELL、三星、SONY、东芝为代表国外品牌； 第二类：以联想、方正为代表本土品牌； 第三类：及以华硕、宏基为代表的厂商面。

三大类的主流品牌占据了大部分市场份额，开始进一步主导市场。

2.力量对比

中国IT十大品牌评选方法：评选数据来源于ITC Q1-Q3 72城市100大电脑城销售数据监控得到的市场占有率指标以及105万消费者调研投票结果。其中，市场占有率指标占60%，百万消费者票选系数占40%；指标经过标准化处理加载系数后得到综合系数，此为综合排名依据，见下表：

中国IT十大品牌

品牌 综合排名 市场销售系数 百万消费者票选系数 综合系数 联想Lenovo 1 135.3 126 131.58 惠普HP 2 94.9 104 98. 华硕ASUS 3 56.45 70 61.87 戴尔Dell 4 58 61 59.2 索尼Sony 5 20.6 94 49.96 宏基Acer 6 43.9 37 41.14 三星Samsung 7 20.15 30 24.09 方正Founder 8 15.55 22 18.13 海尔Haier 9 12.2 17 14.12 东芝Toshiba 10 8.6 20 13.16 明基BenQ 12 8.85 12 10.11 苹果Apple 11 3.45 20 10.07

ITC2008中国100电脑城最畅销笔记本(NB/LT)品牌排行榜：ITC在72个城市100个电脑城（每个城市选1-2个电脑城）设立了会员监测点，每一台电脑的出货都

有详尽记录。因此ITC监控到了100个电脑城Q1-Q3的准确数据，并根据第四季度的销售状况和部分渠道的全部分布特征预测了全国全年度的销售量（全年度销售量预测仅供参考），见下表：

ITC2008中国100电脑城最畅销笔记本(NB/LT)品牌排行榜

笔记本品牌 Q1-Q3 ITC100电脑城数据 ITC市场占有率 08年整体市场预测 全部笔记本出货量 2,268,982 100.00% 14,661,083 联想Lenovo(含Think) 685,023 30.19% 4,426,294 惠普HP 397,852 17.53% 2,570,731 戴尔Dell 249,274 10.99% 1,610,690 华硕ASUS 237,205 10.45% 1,532,708 宏基Acer 173,039 7.63% 1,118,093 三星Samsung 101,8 4.49% 658,418 索尼Sony 95,115 4.19% 614,587 东芝Toshiba 75,445 3.33% 487,488 方正Founder 63,063 2.78% 407,485 海尔Haier ,888 2.42% 3,662 神舟Hasee 34,886 1.% 225,417 同方Tongfang 33,817 1.49% 218,507 明基BenQ 30,828 1.36% 199,196 苹果Apple 11,823 0.52% 76,394 富士通Fujitsu 8,209 0.36% 53,040 TCL 5,361 0.24% 34,0 LG 2,915 0.13% 18,833 其他品牌 2,5 0.13% 18,706 微星MSI 2,019 0.09% 13,043 长城Great Wall 1,708 0.08% 11,034 Gateway 1,336 0.06% 8,635 紫光Thunis 251 0.01% 1,619 NEC 134 0.01% 863

四、行业竞争结构分析

1．新进入者的威胁

“山寨”这个词是08年的最热门关键字之一。可以预见，“山寨”在09年还会在笔记本领域继续风光，一股真正的山寨力量将会迅速崛起。随着笔记本核心技术的高速发展、成本大幅降低、部件模块化的成熟，以及Intel和AMD等一些核心厂商对产品渠道的放宽等等，都让山寨厂商拥有了绝佳的条件和资本去进入笔记本市场。我们可以想象得到，在接下来的2009年将会是山寨军团铺天盖地席卷祖国大地甚至进军海外国际市场的热闹一年。

2.行业竞争变动

个别笔记本厂商出局

2008年一场突如其来的“金融海啸”席卷全球，包括中国在内的各国家都遭遇了史上罕见的经济危机，全球经济环境“入冬”之下中国的IT行业也面临着严峻的考验，各区域市场对IT消费的需求日益减少，商家们的帐面赤字也不断刷新，于是素有中国硅谷之称的北京中关村电脑城大片商家卷铺盖关门……

有业内行家发表意见称这是一个危机与机遇同行的关键时期，优胜劣汰的自然规律将在这期间表现异常明显。回到中国的笔记本市场，为了在残酷的竞争中生存，资金实力雄厚的国内外一线品牌厂商如惠普、戴尔、联想等会不惜一切血本抢夺江山，最明显的就是新品战和价格战。在这两大战役之下，一些实力偏弱的二三线厂商在原来有着相当优势的低端市场将会受到强力的压迫和排挤，最终很有可能支撑不住而宣告退出国内笔记本市场，至于都会有哪些品牌有此“潜力”就由大家一起去讨论猜想了。

五、行业发展的影响因素

1． 行业技术发展趋势、技术进步前景：

（a）超轻薄

超轻薄之所以能够成为09年的主要方向，其实从08年末就有迹象显示。另外超轻薄已经不再是设计的难点，类似苹果MBA或者ThinkPad X300的机型，已经能够在普及价位中出现了。消费者对于便携的需求进一步增长，随着Netbook的高速增长，超轻薄将成为09年的关键词。

（b）更多的双屏笔记本出现

双屏笔记本在过去充其量只是一个概念产品，但自从华硕、明基、Thinkpad、富士通等大牌厂商陆续推出了相应的机型后才慢慢为人们所熟悉。不管怎么样，双屏显示能够给用户带来更多的功能操作，使得笔记本应用更加方便简单和实用。可以预见，在09年将会有更多的不同形式表现的双屏笔记本诞生。而随着相关技术的成熟，此类本本的价格也将有较大幅度的下探而最终为人们所容易接受。

（c）双显卡本本受到热捧

在过去，双显卡笔记本显得并不算非常成熟（这里说的双显卡是指独显+集显集成切换技术，而非SLI），只有索尼、华硕等少数厂商推出相应产品。而现今突破了成本与技术的，双显卡笔记本产品也逐渐受到关注和热捧。于是，也有更多的厂商加入到双显卡行列，如联想、Thinkpad、苹果、宏碁、明基等都纷纷推出各大自的双显卡笔记本出场竞争。

（d）四核处理器初露锋芒

2009年四核笔记本产品受到市场和消费者的广泛关注。但毕竟仍然只是初生事物，在价格成本仍然没有降下来的现在四核笔记本的需求购买力目前看来并不成熟。预测到是2009年第三季度左右，四核笔记本将成为笔记本市场一个不可缺少的组成，其消费需求能力也将比现在有了大幅提升，毕竟有相当一部份用户尤其是一些专业级应用和影音游戏应用的用户，对笔记本电脑的性能需求还是非常苛刻的。

（e）16、18英寸大屏本横行

一直以来不少IT行业评论家就这样说，“笔记本将来会向两极分化，一是向更轻薄小巧方向发展，另一方面是向更大尺寸更大屏幕发展”，现在看来这一言论已经在08年得到了验证。更轻薄更小巧方面，上网本的出现和扩张就是一个很好的例子，而在大屏方面，16英寸和18英寸笔记本机型的出现也很好的说明了一切。

（f）16:9宽屏本渐成主流

接上面的大屏本，有N多专家都说了，对于显示器来说16:9的宽高比例是最适合人眼观看的比例效果，用眼可以达到最舒适最懒状态。业界专家预测到2009年第二季度，几乎所有的笔记本厂商都会推出16:9宽屏笔记本，届时16:9宽屏笔记本开始进入竞争局面；而到2009年第四季度，16:9宽屏笔记本将可能占据50%左右的市场份额；到了2010年，16:9宽屏笔记本将成为市场上的绝对主力，全球将会有90%的笔记本会是16:9显示比例。

2. 国家宏观对于行业的影响（鼓励、、无影响）

2009年“电脑下乡”为笔记本电脑厂商带来新的商机

从2009年2月1日起，国家开始推行“电脑下乡”计划，以此进一步撬动农村内需市场，刺激以农村为中心的电脑消费，希望扭转经济颓势。2009年由于中国PC市场处于应对经济危机的关键时期， 所以国内各个品牌的PC厂商都希望通过电脑下乡减轻其销售压力。特别是“电脑下乡”将会对联想、海尔、方正等大型PC企业带来很多益处，几年前，联想、海尔就已经把农村市场作为重点领域进行开发，海尔利用自己家电渠道得天独厚的优势，大打农村牌，通过家电打包购买，扩大在农村市场的份额。电脑下乡作为国家部门扶持的一项，除了在经济效益上能为PC厂商获得直接的经济收入之外，更重要的意义在于能为PC厂商带来新的商机，能在一定程度上扭转中国PC市场应用和需求疲软的局面。

3． 其他可能存在的影响因素

2009年上网本的需求量将增大从而带动笔记本电脑市场增长

由于受金融危机的影响，个人消费者取代企业市场成为拉动笔记本电脑市场增长的主要动力，金融风暴的洗礼已经改变了中国电脑消费者的购买习惯,低价产品将更受青睐，由于上网本具有价格低廉、能满足用户上网或处理工作的基本要求等特性，因此上网本的需求量将增大，2009年上网本将在2008年的配置上大大提高，逐渐达到主流化的水平，从而带动笔记本电脑市场增长。

2009年PC主力厂商继续拓展4-6级城市渠道

经济环境的恶化首先影响的是1－3级城市，4－6级低级别城市受其影响相应滞后，且影响力度有一定减弱。随着1-3级城市渠道相对饱和，2009年PC主力厂商将继续对4-6级城市渠道深入渗透，将使得PC整体市场容量进一步扩大，同时品牌市场集中度也将进一步提升，各主力品牌在4-6级城市的渠道竞争将日趋激烈。其次，国家4万亿的投资将带动交通运输、电力、电信等行业的发展，低级别城市尤其是农村的基础设施建设将得到完善，这将为PC主力厂商拓展4-6级城市渠道奠定一定基础。2009年PC厂商产品发展的主要方向之一就是推出符合4-6级城市及农村市场消费特征的产品。

1 2 3 4 2008

2009

联想 惠普 戴尔 华硕 26.3% 18.8% 11.9% 11.7% 联想 惠普 华硕 戴尔 30.6% 21.1% 11.2% 8.7% 5 神舟 6 宏碁 7 索尼 8 东芝 9 三星 10 海尔 11 富士通 12 清华同方 13 明基 14 方正 15

苹果 7.9% 神舟 5.8% 宏碁 3.9% 索尼 2.6% 东芝 2.5% 三星 2.1% 方正 1.7% 清华同方 1.0% 海尔 0.8% 苹果 0.7% Gateway 0.6% 明基 6.3% 5.4% 3.4% 3.2% 2.1% 2.0% 1.4% 1.1% 0.7% 0.6% 0.5%

明基笔记本产品系列

目前明基的笔记本电脑可以分为X系列（Intel平台超薄便携型号）、U系列（超便携电脑）、R系列（Intel平台常规产品）、P系列（AMD平台常规产品）、S系列（Intel平台主流便携型号）、T系列（AMD平台主流便携型号）、A系列（Intel平台的台式机替代产品）、D系列（AMD平台的台式机替代产品）、H系列（Intel平台家庭媒体中心）和M系列（AMD平台家庭媒体中心）。

明基笔记本电脑的型号由主型号（系列号+屏幕尺寸+第几代）和副型号（预装系统代码+销售地区代码+配置代码）组成。以S35-LC01为例，系列号为S；屏幕尺寸为3（3或13表示13.1英寸，4表示14.1英寸等）；预装系统代码为L即Linux系统（H代表Windows Vista Home Basic，P代表Windows Vista Home Premium）；销售地区代码为C，即在中国内地销售。

（以上内容摘自《微型计算机》2009年11月上期）