1、负责重点开拓保险、银行金融市场部、同业部以及资管部等客户、调研客户需求、促成交易等；
2、沟通产品信息、维护机构客户关系、做好客户服务；
3、为客户的投资需求和业务开展相关专业的服务；
4、完成相关业绩指标。
5、对接公募基金销售和专户相关业务。
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