1.市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品设计；
2.为高净值客户做资产配置，并按公司要求提供资产配置建议书；
3.对客户高端客户提供前端收费的增值服务；
4.对营销团队提供专业培训支持；
5.投资策略报告会组织，讲座及公开媒体投资咨询活动。
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